Автоматизация бизнес процессов в Битрикс24

Согласование счета на оплату, подписание заявления на отпуск или командировку, согласование договора и других исходящих или входящих документов – у каждой компании свои процессы по работе с документацией. Однако часто эти рутинные задачи подразумевают хождение по кабинетам, занимают время сотрудников и отвлекают их от работы.
 
Начиная с тарифа «Команда», в Битрикс24 реализованы готовые бизнес процессы, которые позволят избежать затрат времени на бумажную волокиту и ускорить выполнение поставленных задач:
 

1. Согласование счета на оплату; 2. Согласование заявления на отпуск; 3. Согласование заявления на командировку; 4. Согласование исходящих/входящих документов; 5. Согласование выдачи наличных.

Необходимый бизнес процесс можно запустить прямо из Живой ленты. Или перейти во вкладку Бизнес процессы в основном меню. В этой вкладке – вся информация по задачам, запущенным процессам, быстрый доступ к процессам в ленте, а также конструктор бизнес процессов.
 
 
Бизнес процессы в Битрикс24
 
 
Благодаря такой автоматизации процесс согласования удобен и прозрачен. Все сотрудники, вовлеченные в процесс, видят, на каком этапе он находится, например, у кого он на согласовании и какую задачу необходимо выполнить, чтобы двигаться дальше. Задачи бизнес процессов публикуются в Живой ленте. Если для согласования сотруднику нужна дополнительная информация, он может ее запросить в комментарии к задаче.
 
бизнес процесс оплаты счета    автоматизация бизнес процесса в Битрикс24
 
 
 

Автоматизация с Битрикс24

 

Битрикс24 - корпоративный портал для совместной работы:

- автоматизация бизнес процессов;

- управление задачами и проектами, диаграмма Ганта;

- учет рабочего времени;

- организация внутренней коммуникации; живая лента;

- мобильное приложение и многое другое.

 

 
 

Настройка бизнес процессов в Битрикс24

 
В Битрикс24 есть возможность редактировать встроенные бизнес процессы с помощью удобного конструктора: выбирайте из каталога действий необходимые блоки, настраивайте их в соответствии с задачами. В шаблонах можно добавлять конструкции (например, различные условия выполнения действия, циклы, которые позволяют вернуть заявку на доработку, а затем повторно отправить ее на согласование не утвердившему ее сотруднику), отправлять уведомления сотрудникам о поставленных задачах, ставить задачи и многое другое.   
 
Настройка бизнес процесса в Битрикс24
 
 

Как создать бизнес процесс в Битрикс24

 

Если стандартные встроенные бизнес процессы вам не совсем подходят или нужны дополнительные процессы под ваши задачи, вы можете создать бизнес процессы с помощью конструктора в Битрикс24. Однако, прежде чем приступать к созданию бизнес процесса в конструкторе Битрикс24, нужно провести подготовительную работу

  1. Подготовьте текстовое описание бизнес процесса: опишите на бумаге или в текстовом редакторе, как обычно у вас в компании происходит согласование/утверждение, как работает этот бизнес процесс;
  2. Выполните формализацию процесса: выделите его этапы – что в какой последовательности происходит; 
  3. Выполните графическое описание бизнес процесса: изобразите процесс графически с блок-схемами;
  4. Определите действующие лица: определите, кто делает заявку, кто утверждает; пересмотрите еще раз иерархию в структуре компании в Битрикс24; 
  5. Определите поля документа: определите, какую информацию должен внести сотрудник при создании заявки, и сформулируйте названия полей заявки;
  6. Выберите способ запуска: бизнес процесс может запускаться при создании заявки или при ее изменении, выберите нужную вам опцию;
  7. Создайте шаблон бизнес процесса: теперь можно приступать к созданию шаблона в конструкторе Битрикс24, графическое изображение вам в этом очень поможет;
  8. Протестируйте бизнес процесс: определите, нет ли в шаблоне ошибок, все ли работает так, как вы задумали, для этого создайте тестовую заявку и запустите бизнес процесс. 

 

Пример работы с бизнес процессом "Оплата счета" в Битрикс24

 

 

Бизнес процессы в CRM, на Диске, в Списках

В Битрикс24 шаблоны бизнес процессов также есть:

  • в разделе CRM - для лидов, контактов, компаний и сделок; мы можете доработать те, что работают по умолчанию, или создать свои для работы с лидами, контактами, компаниями и сделками  
  • на Диске:

 

Бизнес процессы на Диске в Битрикс24

  • и в Списках (как в разделе Компания, так и в Группах):

бизнес процессы в Списках

 

Если вам нужна помощь с настройкой и/или созданием бизнес процессов в Битрикс24, будем рады вам помочь. 

 

Поделитесь записью в социальной сети

Советуем почитать

Программы 1С:Підприємство - системы для учета хозяйственной деятельности предприятия. На основании собранных в них данных руководство получает важную информацию о финансовом состоянии организации, о рентабельности бизнеса в целом и отдельных его направлениях. Битрикс24 - корпоративный портал и современная CRM система, которая позволяет организовать полноценную и эффективную работу с клиентами компании.

Настройка Битрикс24 не займет у вас много времени, но обеспечит вам и вашим сотрудникам комфортную работу на портале. В этой статье мы расскажем об общих настройках Битрикс24. На портале в меню слева найдите раздел Настройки. В этом разделе укажите основные данные о компании и о том, как будет организована работа на портале.

Сегодня отдел продаж любой компании немыслим без CRM системы. СRM – это и система управления взаимоотношениями с клиентами, и система управления продажами. Благодаря CRM отдел продаж выстраивает работу с клиентами c момента их первого контакта с компанией до закрытия сделки и повторных продаж.