CRM-система для организации работы с клиентами в «BAS Малий бізнес»

Подсистема CRM в «BAS Малий бізнес» позволяет полностью автоматизировать работу отдела продаж на предприятии и отобразить всю цепочку взаимодействия с клиентом, начиная с регистрации его как потенциального и заканчивая оформлением договора и заказа. Также в системе есть возможность планировать работу сотрудников отдела продаж, оформлять коммерческие предложения, вести планы продаж.

Отображение процесса взаимодействия с клиентами в подсистеме CRM и планирование работы менеджера

Рассмотрим первый шаг взаимодействия с клиентом - регистрации его в системе, как потенциального клиента. Для этого используется справочник Лиды. В карточке лида указываются контактные данные клиента, источник привлечения, а также принимается решение, что с ним делать дальше - перевести в покупателя, перевести в покупателя и создать заказ, или скрыть как некачественный лид.

Регистрация лида в CRM

В результате перевода лида в покупателя создается элемент справочника Контрагенты. В нем содержатся покупатели, поставщики - организации и частные лица.

Справочник Контрагенты

В карточке контрагента указывается полная контактная информация покупателя, адреса, договоры и его контактные лица.

Для отображения текущей работы менеджера в системе является документ События. С его помощью можно регистрировать телефонные звонки, личные встречи, электронные письма, SMS-сообщения и тому подобное.

Еще одним документом по планированию рабочего времени является документ Задание на работу. С его помощью можно планировать не только работу менеджеров, но и других сотрудников. Задание может быть как внешнее, так и внутреннее. Разница в том, что во внешнем задании фигурирует контрагент заказчик, цена за час и стоимость работы. В документе также указывается исполнитель, начало и окончание работы, рассчитывается продолжительность выполнения и вид работы.

Задание на работу

Для управления событиями и планирования рабочего времени сотрудников используется такой инструмент, как Календарь. Отображение календаря можно настраивать на день, на неделю или на месяц. Элементы справочника Календари сотрудников создаются автоматически при создании нового пользователя в системе.

Календарь

Записи календаря создаются из самого календаря при нажатии на ячейку, а также при записи документов Событие и Задание на работу.

 

Планы продаж и анализ их выполнения

В программе доступно составление планов продаж на следующий месяц, квартал или год с детализацией до номенклатуры и характеристик, а также заказов покупателей, существенно облегчает выполнение план-фактного анализа продаж, который является неотъемлемой частью процесса управления продажами. Планы продаж вносятся с помощью документа «План продаж», который предназначен для хранения информации о запланированных объемах продаж за определенный период.

План продаж в BAS Малий бізнес

В программе "BAS Малий бізнес" реализована возможность формирования коммерческих предложений. Коммерческие предложения создаются в процессе заполнения документа Заказ покупателя. Для одного документа «Заказ покупателя» можно создать несколько коммерческих предложений. Печатная форма доступна в меню Печать-Коммерческое предложение.

Печать коммерческого предложения

 

Отчеты подсистемы CRM в "BAS Малий бізнес"

Отчеты подсистемы CRM дают возможность полностью проанализировать работу отдела продаж.
Например, отчет «Воронка продаж» - это мощный отчет, который показывает соотношение операций на различных этапах. Он формируется на основании данных документов Заказ покупателя и Заказ-наряд.

Воронка продаж

В отчете «План-фактный анализ продаж» можно отследить выполнение показателей, которые были введены документом «План продаж». Фактическое выполнение подтверждают данные расходных накладных.

План-фактный анализ

Отчет «Анализ работы менеджеров» позволяет сравнить работу менеджеров по основным показателям: выручка от продаж, заказ в работе, задолженность клиентов, зарегистрированные события, и тому подобное.

Анализ работы менеджеров

 

Поделитесь записью в социальной сети

Советуем почитать

В программе BAS «Малий бізнес» существует две обработки для планирования потребностей и автоматического формирования заказов поставщикам. Рассмотрим каждую из них.

Калькуляция себестоимости незавершенного производства и готовой продукции - важнейшая операция, необходимая для формирования отчетности - финансовой и управленческой. Кроме этого, на основании информации о себестоимости происходит планирование работы всего предприятия, контроль выполнения плановых показателей, а также принятие управленческих решений.

В программе «BAS Малий бізнес», предназначенной для автоматизации предприятий торговой и производственной деятельности, появилась возможность разграничения действий (операций) в производстве, ведь производство может проводиться в несколько этапов, могут различаться дни производства и подразделения. Чтобы контролировать эти операции, в программе реализован инструмент Выполнение этапов.